集微网消息 数日前，美国总统拜登访问越南期间，美越将两国关系提升为全面战略伙伴关系，并宣布建立新的半导体合作伙伴关系，为美国工业、消费者和工人提供可持续的半导体供应链支持。分析认为，对于与越南保持着长期伙伴关系的中国和俄罗斯而言，此次美越关系的提升也体现了美国对外关系不断加强的态势，此举也体现了越南在半导体供应链中的影响力与日俱增。
事实上，越南近几年在电子行业的发展可谓迅猛，特别是在加工制造方面，一直有着“越南制造”试图取代“中国制造”的说法，爱集微将通过越南海关进出口数据详细解读该国电子制造业的发展情况，发布《越南半导体海关进出口数据-电子制造进出口》。
计算机、手机出口高速增长
越南是一个出口导向型国家，电子制造在其出口产品中占有举足轻重的地位，出口额在所有产品类别中分列第一、第二的即是“计算机、电子及零配件”（以下简称“计算机”）和“电话、手机及零部件”（以下简称“手机”）。据越南海关数据，2023年1-8月份，计算机出口额359.38亿美元，手机出口额338.84亿美元，合计占出口总额比例30.6%。
中美是最大两个出口国
美国和中国是越南第一和第二出口国，在电子产品出口方面，对美国和中国的出口额相当，且都快速增长。
在计算机方面，2013-2022年，出口至美国金额从14.74亿美元增至159.40亿美元，年复合增长率26.88%；出口至中国金额从20.90亿美元增至118.85亿美元，年复合增长率18.98%。相比出口中国金额稳步增长而言，出口至美国金额自2019年起大幅增长。
在手机方面，2013-2022年，出口至美国金额从7.53亿美元增至118.78亿美元，年复合增长率31.76%；出口至在中国金额从5.07亿美元增至162.60亿美元，年复合增长率41.45%。与计算机相反，出口至美国手机金额稳步增长，而出口至中国手机自2016年起有大幅增长。
越南是世界上最开放的经济体之一，拥有15个自由贸易协定，包括《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《越南—欧盟自由贸易协定》《区域全面经济伙伴关系协定》等。自贸协定对越南提高贸易投资自由化便利化水平，提高吸引外资规模和质量，加快推动经济社会开放发展发挥了重要作用。2020年7月，越南国会通过新《投资法》并于2021年1月1日生效，该法进一步提高了外资市场准入透明度。多年来，外商直接投资（FDI）资金为越南社会经济发展做出了重要的贡献。在越南的进出口中，外商直接投资占重要比例。2023年1-8月，越南出口总额2281.66亿美元，外商直接投资的公司出口额为1663.95亿美元，占比72.9%。其中，电子产品的外商直接投资占比接近100%，2023年1-8月，计算机外商直接投资出口额351.69亿美元，占比97.9%；手机外商直接投资出口额337.40亿美元，占比99.6%。
产业链以终端组装和封装测试为主
目前，越南电子产业链仍以利润普遍较低的终端产品组装和封装测试为主，苹果、三星等终端厂均在越南设有子公司，国际知名封装厂日月光、安靠以及英特尔的封装部门也在越南设厂，封装设备厂泰瑞达也在越南有子公司。另外，还有苹果的外包组装公司鸿海，过去十年，越南组装苹果产品的公司数量增加了四倍。产业链上游的设计、制造、材料、设备等领域的国际大厂很少在越南设厂，费城半导体指数成分股中仅有恩智浦、安森美和COHERENT在越南设有子公司。
越南电子产业链上游高度依赖进口，中国是越南的第一进口国，进口额逐年递增。据中国海关数据，2015-2022年，中国出口至越南半导体器件从1.94亿美元增至11.85亿美元，年复合增长率25.38%；出口至越南集成电路从5.82亿美元增至125.53亿美元，年复合增长率46.80%。
此次美国总统拜登率领半导体领域的英特尔、安靠、美满电子、格芯等公司的高管访问越南，多家美国公司也将在越南投资，美满电子、新思科技计划在越南建立芯片设计中心。美越此举也志在扩大越南半导体生态系统的能力。
